ひとり株が毎月集計している、日本株式保有銘柄・リスト一覧（令和７年5月中旬時点）のまとめ・定例記事となります。（※特定口座・NISA口座・個別株無し）
【日本株式 保有銘柄リスト・一覧（05月）】
※2025.05月中旬時点（ 楽天証券 ）
【特定口座・NISA口座】では、下記の「投資信託」を現在、保有しています。
①「国内株式」（REIT）
- （1343） NFJ-REIT ＋1.26％（前月）➡ ＋0.99％
- （1488） IF東証REIT指数 ＋0.44％（前月）➡ ＋1.51％
- （2556） ONEETF東証REIT ＋0.21％（前月）➡ ＋1.14％
②「投資信託」
- （日本版SCHD） 楽天・高配当株式・日本ファンド（四半期決算型） ＋0.33％（前月）➡ ＋10.54％
・5月中旬は、トランプショック（相互関税）の強硬姿勢から軟化し、全体感として「東証REIT指数」自体も、やや回復している所です。
・新規「日本版SCHD（楽天）」に関しては、前月比で ”急速回復” となりますね。
・基本的に「日本株カテゴリー」では、「配当金目的」での毎月キャッシュフロー改善を目的に保有しています。
・「東証REIT」指数は現在、結構な ”割安圏” を推移しているチャートからも感じられます。
・今後は＋アルファで、キャピタルゲインもある程度狙えそうな雰囲気がありますね。
※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスク・為替リスクが伴います。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。
・note関連記事：東証J-REITを利用して「毎月家賃収入」を得る方法！～実質毎月配当編～
【日本株式 個人総評・まとめ（05月）】
【日本投資への基本スタンス】
・コア投資：「東証REIT＋日本版SCHD（楽天）」キャピタル＋インカム狙い。
・サテライト：「個別株」も時折トッピングとして選択しています。（未公開）
・原則方針： ”中・長期投資・ガチホールド運用”が前提戦略となります。
【日本株式への投資内容】
・新NISA対象銘柄へ投資中。
・毎年成長投資枠の範囲内。
・配偶者の「NISA枠」も利用。
・米国株式90％＋日本株式10％程度の割合。
上記の構成比率におおよそ現在なっています。
半年程度に適宜”リバランス・調整”を実行中。
狙っている銘柄で、暴落時は、積極買い増しスタイルです。
・2025年「iDeCo」は、毎月そのままコツコツ積立維持し、「NISA」は、枠の範囲内で、国内株式も一部分散投資しています。
・「現金キャッシュ」をしっかりキープしつつ、第２の「トランプショック」チャンスにも備えている状況ですね。（証券口座内資産の大体10％～20％程度の資金目安。）
・「東証REIT」「日経平均」など全体の更なる暴落が生じた場合は、底値圏付近で積極的に買い増したいと考えております。
・我が家の場合は、配偶者の「NISA」も利用し、「非課税投資枠」を残しています。
・「楽天証券」では、「楽天ポイント」が貯まりやすいので、おまけのメリットも多いですね。（「通信費」も、まとめて獲得しています。）
・（あくまで毎月の余裕資金を、投資に充てる方法を推奨しており、ローンの返済などある場合には、そちらを優先が良いと思います。）
・また「フィッシング詐欺」等による注意喚起が大きくされています。「多要素認証」を積極的に取り入れ、セキュリティレベルをできるだけ上げておきましょう。
・note関連記事：【日本版SCHD】楽天・高配当株式・日本ファンド（四半期決算型）楽天証券から誕生しました！まとめ・解説。
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