ひとり株が毎月公表している、米国株式保有銘柄・リスト一覧（令和6年05月末時点）のまとめ・定例記事となります。（※特定口座・iDeCo口座・新NISA口座・積立投資枠）
【米国株式 保有銘柄リスト・一覧（05月）】
※2024.05月末時点（ 楽天証券 ）
【特定口座】（利用開始：2012年 ～ ）では、下記のETFを現在保有しています。
- （ARCC） エイリス・キャピタル
- （VYM） バンガード・米国高配当株式ETF
- （HDV） iシェアーズ コア米国高配当株ETF
- （SPYD） ポートフォリオS＆P500高配当株式ETF
- （MAIN） メイン・ストリート・キャピタル
- （AGG） iシェアーズ コア米国総合債権ETF
- （TLT） iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF
- （LQD） iシェアーズ iBoxx 米ドル建投資適格社債ETF
※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスク・為替リスクが伴います。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。
・（※時価評価額は、公表していない為、削除しています。）
・ARCCやVYNとMAINは、評価損益率が＋100％を超えてきていますね。
・米国債・債券ETFは、これまで底値圏でコツコツ買い増してきまして、円安の影響で最近徐々に評価益が上がってきました。
・今後利下げに転じた場合は、毎月の利子配当に加え、国債価格の値上がり益も期待したい状況です。
・債券ETFも、VYMなど同様に3～5年後には、100％超えの含み益を狙いたいところですね。
【iDeCo口座（個人型確定拠出年金）（05月）】
※2024.05月末時点（ 楽天証券 ）
【iDeCo口座（確定拠出年金）】（利用開始：2017年 ～ ）下記を毎月積立てています。
- （投信） 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）
- （投信） 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
- （投信） 楽天・オールカントリー株式インデックス（楽天オルカン）
- （投信） 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（楽天SP500）
（出典： 楽天証券 ）
※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスク・為替リスクが伴います。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。
・（※評価額はこれまで非公開でしたが、金額も少ない為、今後は載せることにしました。）
・iDeCo口座では、上記４銘柄を現在毎月積み立ており、プラスの評価となっています。
・今年から始まった「楽天・SP500・オルカン（プラスシリーズ）」を加えています。
・プラスシリーズは、手数料がより安いので、嬉しい改善となりますね。
・楽天・全米・全世界も、今後手数料を同水準にげて欲しいところです。
・掛金は、企業年金のない「月額2.3万円」を、満額利用してきています。
【新NISA口座（積立投資枠）（05月）】
※2024.05月末時点（ 楽天証券 ）
【新NISA口座（積立投資枠）】（利用開始：2024年 ～ ）から、下記を積立て設定しています。
（出典： 楽天証券 ）
※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスク・為替リスクが伴います。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。
・（※今年スタートで少額な為、こちらも時価評価額は、載せています。）
・新NISA積立では、「楽天オルカン・楽天SP500」をクレカ積立設定を選択（ポイントもやや獲得できます）。
・上限額が当初月5万円、現在は改善で月10万円を設定しています。
・上記は、私の積立画面ですが、配偶者枠も同様に掛けられる内は、利用中です。
・（※成長投資枠では、米国株ETF系を私は扱っていなく、無表示となります。）
【米国株式 売却銘柄リスト・一覧（05月）】
※2024.05月末時点（ 楽天証券 ）
【利益確定売り】
- なし
※全0銘柄
※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスクがあります。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。
・今月の売却もまた、ナシとなります。
・基本戦略は、配当金を得つつ、最高値圏まで売却検討していません。
・リバランスや、余程他に買いたい銘柄がある場合に限り、実行する感じです。
・後は、1ドル200円など、超円安になった場合なども考えられますね。
・一先ず当分の間は、売却予定がありません。
【米国株式 個人総評・まとめ（05月）】
【米国株投資への基本スタンス】
・コア投資：「インデックスファンド＋米国高配当ETF」キャピタル＋インカム狙い。
・サテライト：「高配当BDC銘柄＋米国債ETF」トッピングとして選択しています。
・原則方針： ”中・長期投資・ガチホールド運用”が前提戦略となります。
【米国株式への投資割合】
・iDeCo対象銘柄 ≒ 5％
・米国高配当ETF ≒ 70％
・米国高配当BDC ≒ 10％
・現金キャッシュ ≒ 15％
上記の構成比率におおよそ現在なっています。
四半期程度に適宜”リバランス・調整”を実行中。
狙っている銘柄で、暴落時は、積極買い増しスタイルです。
・次月としても、個人的な運用方針はほぼ変わらず、「iDeCo・新NISA」は、毎月そのままコツコツ積立維持で、投資を継続する予定です。
・今後も現金キャッシュを少しキープしておき、暴落時チャンスにも備えている状況です。（証券口座内資産の大体10％～20％程度の資金です。）
・円安の影響で、円から米国株式に投資するには、やや躊躇されますね。
・しかし、更に円安が進む可能性も考慮して、積立は有りだと思います。
・逆に大きく円高になった場面では、積極的に買い増したいですね。
・下記、リベ大公式「お金のニュース」も参考に、YouTube載せておきます。
- 最新ニュース：米株2カ月ぶり上昇、「5月に売れ」覆す テック株変調も。
- 関連ニュース：ゴールドマン、米国債利回り上昇で株高失速と予想－分散投資促す。
コメント