米国株式　保有銘柄リスト・一覧【令和6年08月初時点】

米国株式

ひとり株が毎月公表している、米国株式保有銘柄・リスト一覧（令和6年08月初時点）のまとめ・定例記事となります。（※特定口座・iDeCo口座・新NISA口座・積立投資枠）

【米国株式　保有銘柄リスト・一覧（0８月）】

※2024.08月初時点（ 楽天証券 ）

【特定口座】（利用開始：2012年 ～ ）では、下記のETFを現在保有しています。

  • （ARCC）​　エイリス・キャピタル　＋99.26％
  • （VYM）​　バンガード・米国高配当株式ETF　＋96.71％
  • （HDV）​​​​　iシェアーズ コア米国高配当株ETF　＋84.42％
  • （SPYD）​　ポートフォリオS＆P500高配当株式ETF　＋18.38％
  • （MAIN）​　メイン・ストリート・キャピタル　＋95.06％
  • （AGG）　iシェアーズ コア米国総合債権ETF　＋3.54％
  • （TLT）　 iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF　＋1.61％
  • （LQD）　iシェアーズ iBoxx 米ドル建投資適格社債ETF　＋3.48％
  • （HYG）　iシェアーズ iBoxx 米ドル建ハイイールド社債ETF　－8.30％

※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスク・為替リスクが伴います。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。

ひとり株
ひとり株

・7月末～８月初は、「円高」×「株安」のダブルパンチで、評価額が大きく調整入りしました。

・含み益＋100％を超えていた「ARCC・VYN・MAIN」は、100％をついに下回りましたね。

・米国債・債券ETFは、米利下げ折り込みで価格は上がりましたが、「円高」の影響の方が大きく、見かけの含み益は下落となります。

・調整入りのタイミングでは、やや安く買えるので、しっかりコツコツ買い増していくチャンスだと捉えています。

・note関連記事：米国債ETFを利用して「毎月分配収入」を得る方法！～安定の分散投資編～

【iDeCo口座（個人型確定拠出年金）（0８月）】

※2024.08月初時点（ 楽天証券 ）

【iDeCo口座（確定拠出年金）】（利用開始：2017年 ～ ）下記を毎月積立ててきました。

  • ​​（投信）　楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）　
  • （投信）　楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
  • （投信）　楽天・オールカントリー株式インデックス（楽天オルカン）　
  • （投信）　楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（楽天SP500）　

（出典： 楽天証券 ）

※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスク・為替リスクが伴います。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。

ひとり株
ひとり株

・（※評価額これまで非公開でしたが、金額も少ない為、今後は載せることにしました。）

・iDeCo口座では、上記４銘柄を現在毎月積み立ており、先月末までは全てプラスの評価となっていましたが、「円高」が大きく影響し、（楽天・プラスシリーズ）が含み損の状態となりましたね。

・（掛金は、企業年金のない「月額2.3万円」を、満額利用してきています。）

・下落相場でも基本方針変わりませんので、毎月コツコツ積立継続となります。

・note関連記事：賢い iDeCo（確定拠出年金）の利用法について解説！ ～私のイデコ（個人型）現状報告も赤裸々公開編～

【新NISA口座（積立投資枠）（08月）】

※2024.08月初時点（ 楽天証券 ）

【新NISA口座（積立投資枠）】（利用開始：2024年 ～ ）から、下記を積立て設定しています。

  • （投信）　楽天・オールカントリー株式インデックス（楽天オルカン）　
  • （投信）　楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（楽天SP500）　

（出典： 楽天証券 ）

※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスク・為替リスクが伴います。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。

ひとり株
ひとり株

・（※今年1月スタートで少額な為、こちらも時価評価額は、載せています。）

・こちらも、「円高」「株安」影響で、今年初マイナス評価となりました！

・新NISA積立では、「楽天オルカン・楽天SP500」をクレカ積立設定を選択（楽天ポイントが獲得できます）。

・上限額が当初月5万円、現在は改善で月10万円を設定しています。

・上記は、私の積立画面ですが、「配偶者枠」も同様に、利用中です。

・（※成長投資枠の銘柄は、現状未公表としているので、無表示となります。）

・note関連記事：米国高配当ETFを利用して「毎年配当金生活」を目指す方法。～保有銘柄情報一部公開付き～

【米国株式　個人総評・まとめ（07月～8月初）】

【米国株投資への基本スタンス】

・コア投資：「インデックスファンド＋米国高配当ETF」キャピタル＋インカム狙い。
・サテライト：「高配当BDC銘柄＋米国債ETF」トッピングとして選択しています。
・原則方針： ”中・長期投資・ガチホールド運用”が前提戦略となります。


【米国株式への投資割合】

・iDeCo対象銘柄  ≒   5％ 
・米国高配当ETF  ≒  70％
・米国高配当BDC  ≒  10％
・現金キャッシュ ≒  15％

上記の構成比率におおよそ現在なっています。

四半期程度に適宜”リバランス・調整”を実行中。

狙っている銘柄で、暴落時は、積極買い増しスタイルです。
ひとり株
ひとり株

・次月としても、個人的な運用方針はほぼ変わらず、「iDeCo・新NISA」の両方共、毎月そのままコツコツ積立維持で、投資を継続する予定です。

・今後も現金キャッシュをややキープしておき、大暴落時チャンスに備えている状況です。（証券口座内資産の大体10％～20％程度の資金目安。）

・円高の影響で、円から米国株式にややですが、投資しやすくなりましたね。

・今後更に円高に進んだ後、長期的には円安傾向だと考えていますので、引き続き「米国株・米国債券」投資を行っていく計画ですね。

・note関連記事：東証J-REITを利用して「毎月家賃収入」を得る方法！～実質毎月配当編～



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