米国株式保有銘柄・リスト【令和6年02月末時点】

ひとり株が毎月公表している、米国株式保有銘柄・リスト（令和6年02月末）のまとめ・定例記事となります。

【米国株式・保有銘柄リスト（02月）】

※2024.02月末時点（ 楽天証券 ・SBI証券）

【iDeCo口座（確定拠出年金）】（2017年～利用中）

• ​​（投信）　楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）　＋44.0％
• （投信）　楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）　＋53.6％
• （投信）　楽天・オールカントリー株式インデックス（楽天オルカン）　＋1.4％
• （投信）　楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（楽天SP500）　＋1.0％

（出典：楽天証券：楽天・VT）

【旧NISA口座（小額投資非課税制度）・特定口座】（2012年～利用中）

• （ARCC）​　エイリス・キャピタル　​＋103.6％​
• （VYM）​　バンガード・米国高配当株式ETF　​＋97.89％​
• （HDV）​​​​　iシェアーズ コア米国高配当株ETF　​＋78.24％​
• （SPYD）​　ポートフォリオS＆P500高配当株式ETF　​＋75.40％​
• （MAIN）​　メイン・ストリート・キャピタル　​＋88.31％​​
• （AGG）　iシェアーズ コア米国総合債権ETF　＋5.33％
• （TLT）　 iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF　＋2.15％
• （LQD）　iシェアーズ iBoxx 米ドル建投資適格社債ETF　＋6.53％

（出典：楽天証券：SPYD）

【新NISA口座（積立投資枠）】（2024年～利用中）

• （投信）　楽天・オールカントリー株式インデックス（楽天オルカン）　＋6.40％
• （投信）　楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（楽天SP500）　＋6.79％

（出典：楽天証券：楽天・S＆P500）

※全12銘柄（含み損益率％）

（出典：楽天証券：iDeCo：掛金配分）

※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスク・為替リスクが伴います。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。

【米国株式　個人総評・まとめ（02月）】

【米国株投資への基本スタンス】

・コア投資：「インデックスファンド＋米国高配当ETF」キャピタル＋インカム狙い。
・サテライト：「高配当BDC銘柄＋米国債ETF」トッピングとして選択しています。
・原則方針： ”中・長期投資・ガチホールド運用”が前提戦略となります。


【米国株式への投資割合】

・iDeCo対象銘柄  ≒   5％ 
・米国高配当ETF  ≒  70％
・米国高配当BDC  ≒   5％
・現金キャッシュ ≒  20％

上記の構成比率におおよそ現在なっています。（2/29日付）

四半期程度に適宜”リバランス・調整”を実行中。

（出典：楽天証券：楽天プラスシリーズ）

（出典：楽天証券：楽天プラスシリーズ）

• ３月としても、個人的な運用方針は変わらず、「iDeCo・新NISA」は、毎月そのままコツコツ積立で投資を継続する計画です。

• 新NISA（家族枠含め）の成長投資枠を使い切ってしまった為、３月からは特定口座のみで今後は購入となります。

• 今は現金キャッシュ（日本円）をややキープしており、暴落時のチャンスに備えている状況です。（証券口座内資産の20％程度。）

• 米国個別銘柄は、以前は取引していましたが、現在無しとなりました。

• ETFで大きく分散を意識した結果ですね。

（出典：両学長 リベラルアーツ大学）

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