ひとり株が毎月公表している、米国株式保有銘柄・リスト（令和5年11月末）のまとめ・定例記事となります。
【米国株式・保有銘柄リスト（11月）】
※2023.11月末時点（ 楽天証券 ）
【iDeCo口座（確定拠出年金）】
【NISA口座（小額投資非課税制度）・特定口座】
- （ARCC） エイリス・キャピタル ＋94.09％
- （VYM） バンガード・米国高配当株式ETF ＋78.60％
- （HDV） iシェアーズ コア米国高配当株ETF ＋64.24％
- （SPYD） ポートフォリオS＆P500高配当株式ETF ＋50.02％
- （MAIN） メイン・ストリート・キャピタル ＋66.51％
- （AGG） iシェアーズ コア米国総合債権ETF ＋3.14％
- （TLT） iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF ＋2.41％
- （LQD） iシェアーズ iBoxx 米ドル建投資適格社債ETF ＋4.24％
※全10銘柄
※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスク・為替リスクが伴います。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。
・（C）（MDT）（VZ）は、利益確定売りを行いました。
・米国債ETFは、ボトムを付けた雰囲気ですかね。
・これまでSBI証券で米国個別株をしていましたが、徐々に利確予定です。
・１月からは、楽天証券の新NISAへ資金移し、夫婦枠を利用する計画です。
・また今後は、米国個別株の公表は、中止するコトとしました。
【米国株式 個人総評・まとめ（11月）】
【米国株投資への基本スタンス】
- コア投資：「インデックスファンド ＋ 米国高配当ETF」のキャピタル＋インカム狙い。
- サテライト投資：「各個別銘柄」のトッピング・選定で、キャピタル狙い。
- 原則方針： ”中・長期投資・ガチホールド運用” を前提戦略としています。
【米国株式への投資割合】
- iDeCoインデックス ≒ 5％
- 米国高配当ETF ≒ 80％
- 米国各種個別 ≒ 5％
- 現金キャッシュ ≒ 10％
上記の構成比率におおよそ現在なっており、毎月”リバランス・調整” を行っています。
今後の12月としても、個人的な運用方針は変わらず、「iDeCo・NISA」は、毎月そのまま積立投資を継続する計画です。
新NISA（家族枠含め）へ向けては、現金キャッシュを徐々に増やしており、2024年１月からの非課税枠チャンスに備えている状況ですね。
・楽天証券の新NISA積立（クレカ支払い）1月分からを、夫婦で5万＋5万で予約しました。
・①楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド と ②楽天・S&P500インデックス・ファンドを半々でまずは設定しています。
・積立投資枠の残り年間枠余力は、大きく暴落時・割安時に買い増すつもりでいます。
・残高ポイントプログラムも復活したので、「楽天コンボ」を利用している方にオススメです。
・成長投資枠に関しては、12月期間を利用して焦らず、継続検討中となりますね。
- 最新ニュース：アングル：米株、Ｓ＆Ｐ年初来高値更新で強気相場突入が間近
コメント