ひとり株が毎月公表している、米国株式保有銘柄・リスト（令和5年1２月末）のまとめ・定例記事となります。
【米国株式・保有銘柄リスト（12月）】
※2023.12月末時点（ 楽天証券 ・SBI証券）
【iDeCo口座（確定拠出年金）】
【NISA口座（小額投資非課税制度）・特定口座】
- （ARCC） エイリス・キャピタル ＋89.079％
- （VYM） バンガード・米国高配当株式ETF ＋79.47％
- （HDV） iシェアーズ コア米国高配当株ETF ＋61.60％
- （SPYD） ポートフォリオS＆P500高配当株式ETF ＋60.12％
- （MAIN） メイン・ストリート・キャピタル ＋67.02％
- （AGG） iシェアーズ コア米国総合債権ETF ＋1.36％
- （TLT） iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF ＋3.21％
- （LQD） iシェアーズ iBoxx 米ドル建投資適格社債ETF ＋3.34％
【新NISA口座（積立投資枠・成長投資枠）】
※全10銘柄
※免責事項：上記銘柄等への投資・運用は個人的考察に基づいた選定であり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。全ての株式投資には元本割れリスク・為替リスクが伴います。全て自己責任でご判断の程、お願いいたします。
ひとり株
・保有銘柄は債券も上がり、オール含み益状態となりましたね。
・米国債ETFは2023年後半から、徐々に回復の傾向です。
・2024年のFRB利下げ観測・開始より、高騰を期待しています。
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【米国株式 個人総評・まとめ（12月）】
【米国株投資への基本スタンス】
- コア投資：「インデックスファンド ＋ 米国高配当ETF」のキャピタル＋インカム狙い。
- サテライト投資：「個別銘柄＋米国債ETF」のトッピング選定。現在は個別銘柄無し。
- 原則方針： ”中・長期投資・ガチホールド運用” を前提、戦略としています。
【米国株式への投資割合】
- iDeCoインデックス ≒ 5％
- 米国高配当ETF ≒ 75％
- 米国各種個別 ≒ 0％
- 現金キャッシュ ≒ 20％
上記の構成比率におおよそ現在なっており、四半期程度に”リバランス・調整” を行っています。
新年１月としても、個人的な運用方針は変わらず、「iDeCo・新NISA」は、毎月そのまま積立中心で投資を継続する予定です。
新NISA（家族枠含め）へ向けて、現金キャッシュ（日本円）をやや増やしており、暴落時のチャンスに備えている状況です。
米国個別銘柄は、現在無しとなりましたので、ETFで大きく分散を意識した結果ですね。
ひとり株
・米国債ETFの一部は、新NISA枠では購入できなくなりました。
・今後は米国債を対象とした、国内投資信託を検討しています。
・値上がりも配当金も両方得たい、しかも非課税だと嬉しいですね。
・好きな言葉は、一挙両得・一網打尽です！
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